Жителям деревни Цин Я пришлось столкнуться с невероятным – магия перенесла их в зловещее облачное царство. Теперь они вынуждены выживать, служа забавой для могущественных божеств, а за их каждым шагом следят огромные драконы. Во главе этого мрачного мира стоит коварная колдунья Лю Ли. Её страшная сила позволяет призывать исполинских каменных демонов, способных стирать с лица земли целые поселения.
На помощь отчаявшимся пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот чужой мир и создаёт для людей спасительный портал. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах. Чтобы остановить спасителя, она направляет ему наперекор непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
