В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для выяснения точного места нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Там их ждет связной — советский агент Рыбак. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный оперативник. Ему предстоит столкнуться с давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие отравляющих веществ. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
