1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойный ход жизни нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местной сыскной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающую правду, столкновение с абсолютным злом, которое бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы в этой схватке оказывается непомерно высока. На кону его честь, любовь и сама жизнь.