1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской глуши для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в нее шумы, которые он, звукорежиссер, собирает своим переносным микрофоном.
Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из записей. Назавтра к ним приходит местный паренек, представившийся соседом. Юноша исподволь становится своим, делясь древними поверьями, что хранят эти земли.