Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком кочующем цирке. Коллектив здесь по большей части состоит из родственников владельцев, а сам Арни оказывается среди них чужим. Его будни скромны, всё время уходит на бесконечные хлопоты по хозяйству и заботу о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение заставляет Арни проявить к змее интерес. Он начинает медленно приручать её, и вскоре замечает, что это сближение меняет не только питона, но и его самого, открывая прежде незнакомые стороны собственной натуры.