В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — загадочный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его добычей становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс, которая увлекается фокусами. Не говоря ни слова, Джестер занимает место за ее столиком и демонстрирует карточный номер. Девушка не только разгадывает его уловку, но и поражает своим собственным мастерством. Удивившись, фокусник оставляет Макс в покое. Но их встреча была лишь началом.
